當恐龍消失在白堊紀,新生代即將開始。當互聯網嫁接能源,這個原始、笨重的巨無霸行業,正在被分散、輕巧的新能源、炫酷的新技術所攪動。

 一個有意思的細節是,4月28日,亞洲*大的光伏展上海SNEC上,*火爆的展臺不是任何一家光伏廠商,而是IT企業華為。在通訊技術支撐下,巨幅電子屏將千里之外的電站畫面鏡像到展會現場,并實時遙控該電站的智能檢修,**到每一個組件的傳感器,科技感十足。

 正如華為在展會大屏幕打出的標語“FutureisHere”一樣,產業互聯網,正創造未來。如果不去主動順應逐漸升溫的“互聯網+能源”大潮,加快轉型步伐,傳統巨頭也許就會在未來的某個時點轟然倒下。

 中國的能源互聯網,正經歷從0到1的漸變:政府路線圖逐漸清晰,企業在摸索中前行,數萬億增量市場正在形成。

“風口”擠滿上市公司

 用互聯網改造能源產業,眼下正成為*時髦的詞。從政府機構、大型國企,到民營企業,言必談互聯網能源。特別是新電改“9號文”下發之后,電力領域的互聯網化尤為顯著。

 去年下半年以來,商業模式逐漸多元化。配電二次設備上市公司如積成電子、國電南瑞、科陸電子等都在借助設備入口,通過大數據分析,從提供產品向服務轉型;逆變器龍頭公司陽光電源、科華恒盛則向儲能領域拓展;特銳德、萬馬股份等紛紛布局電動汽車充電樁……

顯然,企業是沖著商業前景而來的。那么,這個市場究竟有多大?

 安信證券能源互聯網深度報告指出,目前我國用戶端電力銷售的金額大約2.5萬億元,加上建設投資,可以估計能源互聯網的市場至少在5萬億以上。

 能源互聯網專家、德國華人新能源協會主席廖宇也認為,能源互聯網包含3萬億售電市場、電動汽車和智能家居硬件設備,至少6-7萬億市場。

 資本市場上的投資者同樣也為互聯網能源的未來激動不已。主營業務9成是電纜的遠東電纜去年“任性”改名“智慧能源”,向智慧能源系統服務商轉型,股價從今年2月初約9元漲至目前29元/股。其他概念股漲幅也有1到4倍不等。

 積成電子今年3月成立能源公司專門從事能源互聯網業務,版圖包括智慧城市、節能咨詢、新能源電站開發、云平臺等。此外,公司合作打造的山東地區頭個能源互聯網云平臺6月中旬即將上線;公司借助***別智能電表+80萬智能水表+10萬智能燃氣入口,有意與互聯網巨頭合作搭建售電平臺,未來有望在能源互聯網領域進一步并購。

 “積成電子打造能源互聯網閉環……有成為能源互聯網龍頭的潛質。市值被嚴重低估。”海通證券研報分析道。

 制造端也在向互聯網轉型。風機龍頭金風科技借助其所擁有的風能領域*大數據庫,開發出智慧風能管理系統,目前8000多臺機組已經接入,未來還有提升空間。金風科技董秘馬金儒向上證報記者介紹說,金風目前以積累日常經營數據為主,正在為未來進一步走進能源互聯網階段奠定基礎。

 科華恒盛也早已從硬件設備延伸到能源大數據領域。在鞏固**電源國內龍頭地位的基礎上,公司目前正在推進的兩大業務是新能源和數據中心運營。未來公司可基于**電源,數據中心,以及新能源三大業務,通過互聯網和物聯網技術實現對應用平臺的監控,遠程控制等,建立起集中監控平臺。進一步升級為能源物聯網。

路線圖浮出水面

 盡管上市公司都在能源互聯網相關要素領域積極布局,但上證報記者在實地調研中發現一個共性,企業開展業務還缺乏明確方向,都在等待政策指引。

 今年3月政府工作報告中**提出要制定“互聯網+”行動計劃之后,政府相關部委都在加緊調研,擬推出分管領域的互聯網+行動計劃。

 上證報記者從負責起草能源互聯網行動計劃的專家組獲悉,近兩個月國家能源局已經組織了4次相關的籌備座談會。能源互聯網頂層設計被命名為《互聯網+智慧能源行動計劃》。這個由能源局牽頭、工信部等參與制定的文件,將于6月提交給國務院。

 專家組組長、華北電力大學教授曾鳴介紹說,能源互聯網路線圖以問題為導向,確定中國“互聯網+智慧能源”的定位、目標、功能以及需配套的政策建議。

 “中國能源互聯網涉及的問題很多,不可能全解決,但可以用開發能源互聯網的技術解決其中一部分,因此我們叫它行動計劃。”曾鳴說,有兩大問題是能源互聯網必須解決的,橫向多源優化互補,即石化能源、風、光、電,一二次能源協調;縱向生產、運輸、使用、儲存鏈條在規劃和運營層面的優化。

 “更為重要的是,電改細則和配套文件在出臺過程中仍有不少爭議,能源互聯網使得電網更扁平化,從技術上緩解交易機構、調度、售電等矛盾。因此,能源互聯網建設必須考慮電改的問題。”曾鳴說。

 曾鳴介紹說,實現上述目標,需要互聯網平臺的支持,因此在確定互聯網+智慧能源具體開發項目后,就需要國有和大量民營企業參與,要根據這些原來技術背景、基礎優化組合成立產業聯盟。成員以電力行業為主體,既包括BAT這樣在互聯網領域有成功實踐的巨頭,也少量涉及其他能源類公司。

 上證報記者獲悉,能源局委托的調研組除了調研國家電網[微博]公司的智能微網和儲能項目,亦將調研陽光電源、北京科銳等民營企業。

中國模式輪廓初現

中國能源互聯網的探索從2015年才剛剛開始。在這條路上,美國和德國已經走在前列。

 美國電氣巨頭GE將電力發、輸、配、用、電等全過程物聯網,撮合發用電交易,并開展維修、節能等增值服務,其能源管理收入規模已達440億元。Google收購Nest介入智能家居能源管理領域。德國有1100多家售電公司,圍繞光伏、儲能、電動汽車領域衍生出各種創業型公司。

 對于中國而言,前行者的經驗可以借鑒卻難以復制,中國居民電價低、工商業電價較高的特殊情況,以及國家電網一家掌握輸、配、售的壟斷局面,導致市場活力不足。

 新電改,是*好的契機。以售電為例,電改文件出臺兩個月來,新的售電公司如雨后春筍般成立。截至目前,深圳、江蘇、山東、黑龍江等地已注冊了10余家售電公司。

當市場參與者逐步增多,能源的扁平化才有可能實現。

 能源互聯網專家、全民光伏PVPlus平臺創始人歐文凱告訴上證報記者,智能化、去中心化的能源互聯網演進路徑是,一是可再生能源大規模接入;二是能源消費終端改變消費方式,如電動汽車應用,以電為主的能源體系進一步強化;三是儲能的廣泛應用。在此基礎上,加上能源體系里的互聯網信息技術,新的能源體系將從以供給主體為中心徹底轉向以用戶需求為中心。

 上證報記者亦獲悉,能源互聯網頂層設計的路線圖分為六步逐級推進:互聯網售電、可再生能源市場交易、碳市場交易、儲能、電動汽車以及智能家居。**個目標可在近一兩年內實現。

 由此可以看出,能源互聯網化所需的技術和入口基本明確。企業家已經意識到,作為產業互聯網之一的能源互聯網,對傳統企業來說不是顛覆,而是改造,與新興企業攜手前行。

誰會“笑到*后”

 群雄相逐,鹿死誰手?能源互聯網概念大熱之后,誰會成為*后贏家,是力**高壓骨干網主導的全球能源互聯網的國家電網,還是千千萬萬個分布式能源為主的微網企業;是昔日的石油、電力、煤炭巨頭,還是外來入侵者?

一切才剛剛開始,還遠沒到下結論的時候。

 不過,專注于能源與環保行業投資的紅杉資本中國基金董事總經理富欣認為,目前從投資趨勢看,外來者顛覆行業的可能性較大。輕資產公司,其產能、制造設備和技術人員都是全新的。“入侵者有機會成就新的模式,傳統行業積淀太久會有一些固執。”她說。

互聯網與能源的結合,跨界亦是大勢所趨。

 信達證券能源互聯網行業**分析師曹寅認為,能源互聯網下一步的發展趨勢是跨界的融合。和終端、消費端相結合的企業將大有可為,如工業和能源互聯網結合,交通和能源互聯網的結合,樓宇和能源互聯網的結合等,華為、比亞迪、GoogleNest都已在嘗試。

 “目前的公司大多是站在自己的角度做能源互聯網,真正的能源互聯網是做所有事情。它不是一個公司源發性的業務,而是兼容并蓄的跨界。”能源互聯網專家廖宇也認為,未來能源互聯網的巨頭,可能將橫跨能源、法律、金融、交通、通訊多個領域,形成包容、多樣化的商業模式。